Ejemplo de texto de factura por correo electrónico
Aunque te des cuenta de este hecho, el simple hecho de enviar a tus clientes o consumidores una factura informándoles de que te deben una determinada cantidad de dinero es ineficaz y poco profesional. Sin embargo, esto, junto con los siguientes 25 errores, ocurre con frecuencia.
El mejor momento para enviar una factura es inmediatamente después de la finalización de un proyecto o una venta. A menos que tengas otro acuerdo financiero con tus clientes o consumidores, no puedes permitirte esperar para enviar una factura.
Incluso si has hecho de la facturación una prioridad y las envías inmediatamente o con frecuencia, habrá ocasiones en las que el cliente no cumpla con la fecha de vencimiento porque ha extraviado la factura, simplemente se ha olvidado de ella o simplemente es un moroso.
Al igual que el envío de facturas en primer lugar, es tu responsabilidad hacer un seguimiento de las facturas impagadas. Ponte en contacto con el cliente inmediatamente para saber qué ocurre y utiliza programas de facturación que envíen recordatorios automáticos.
Evita utilizar un lenguaje impreciso al redactar una factura. Si quieres que el cliente pague la factura rápidamente, asegúrate de que incluyes descripciones de artículos, precios y cantidades claramente establecidos. Evita cualquier lenguaje o descripción ambigua.
¿Cuál es un buen mensaje para poner en una factura?
Cuando redactes las condiciones de pago de tus facturas, sé siempre cortés. Decir “por favor, pague su factura dentro de” o “gracias por su negocio” no solo puede ayudarle a cobrar más rápido, sino que será bueno para su marca e imagen.
¿Cómo se identifican y resuelven las discrepancias?
Cuando se identifica una discrepancia de cantidad, debe revisar y conciliar la discrepancia. Las discrepancias se dirigen a grupos de revisores. La discrepancia de cantidad se basa en una comparación entre la factura y el recibo. Si no se dispone de un recibo, la factura se compara con el pedido.
¿Qué es la discrepancia de facturas?
Una discrepancia de costes es la diferencia entre el coste unitario de la recepción y el coste unitario de la factura. Una discrepancia de cantidad es la diferencia entre la cantidad recibida y la cantidad facturada. Cuando se identifica una discrepancia de costes o de cantidades, se debe revisar y conciliar la discrepancia.
Ejemplo de correo electrónico de solicitud de factura
Una factura es un documento comercial elaborado por el vendedor o proveedor de servicios que indica una transacción y solicita el pago del producto o servicio prestado. Sirve como una poderosa herramienta de comunicación para garantizar que el pago se realice de forma adecuada y en el momento oportuno.
Esta factura, aunque minimalista, es muy funcional e incluye toda la información necesaria en una sola hoja. Incluye el logotipo, la información de contacto, las direcciones de facturación, la tabla de información, la sección de términos y condiciones, e incluso un pequeño calendario en la parte inferior. Todos estos elementos contribuyen a un diseño sofisticado y de confianza.
Este diseño de factura de Aaron Dickey mantiene la elegancia y la profesionalidad mediante un diseño de página sencillo, con un bloque de colores apagados y tranquilos. Los distintos tamaños de letra llaman la atención sobre ciertos puntos del diseño: el título, los términos y la información de contacto, y la nota final de agradecimiento.
Si quieres conseguir un aspecto más vintage, echa un vistazo a esta factura del servicio de diseño e impresión de Rob Brink. Incorpora de forma eficaz los elementos fundamentales de una factura y aporta algunas texturas inspiradas en la impresión para evocar con éxito esa sensación vintage.
¿Cómo se aprecia a alguien a cambio de un pago?
Sólo quería enviarle una nota rápida para informarle de que hemos recibido su reciente pago con respecto a la factura [número de referencia de la factura]. Muchas gracias. Se lo agradecemos mucho.
¿Qué es la disputa OTC?
La resolución de disputas es el proceso de resolver cualquier tipo de discrepancia que pueda surgir debido a la inexactitud o el carácter incompleto de las facturas y los documentos de facturación. Los clientes tienden a retrasar el pago en caso de múltiples disputas.
¿Cómo escribo una carta para impugnar un cargo?
Le escribo para impugnar un cargo de [$______] en mi cuenta de [tarjeta de crédito o débito] el [fecha del cargo]. El cargo es un error porque [explique brevemente el problema. Por ejemplo, los artículos no se entregaron, se me cobró de más, devolví los artículos, no compré los artículos, etc.].
Se adjunta la factura
Las relaciones entre el cliente y el proveedor pueden volverse tensas si los pagos se retrasan. Esta tensión es perjudicial para las relaciones fructíferas entre las dos partes, lo que supone una amenaza para toda la relación comercial.
La falta de comunicación entre el cliente y el proveedor es la causa principal de las tensiones en torno a los pagos y las facturas impagadas. En la gran mayoría de los casos, el retraso en el pago de una factura es el resultado de los problemas de tesorería del cliente. Sin embargo, los clientes suelen adoptar una postura aislada porque sienten algo parecido a la vergüenza. No quieren que sus problemas de tesorería se hagan públicos, por lo que se hacen los remolones y no responden a las llamadas ni a los recordatorios de los proveedores. Pero en realidad debería adoptarse la postura contraria.
Nunca es agradable para los directivos tener deudas. No es algo que elijan conscientemente. Si se encuentran en esa situación, a menudo es porque no tienen forma de liquidar una factura impagada de acuerdo con las condiciones de pago iniciales que acompañan al pedido.
¿Tengo que pagar una factura impugnada?
Normalmente, usted no tiene que pagar la cantidad disputada mientras la compañía está investigando su reclamación. Sin embargo, usted sigue siendo responsable de cualquier cantidad no disputada, por lo que si la factura incluye tanto cantidades disputadas como no disputadas, debe seguir adelante y pagar la parte no disputada para evitar cualquier tasa o penalización.
¿Qué ocurre cuando una factura no coincide con el pedido correspondiente?
Una o varias líneas de la factura no coinciden con las líneas disponibles en la orden de compra. El desajuste puede resolverse realizando una de las siguientes acciones: Crear una orden de cambio y añadir nuevas líneas para los artículos facturados. Obtener una factura corregida o un abono del proveedor.
¿Cómo se cotejan las órdenes de compra con las facturas?
Cotejo de tres vías: haga coincidir la información sobre el precio de la factura con la información sobre el precio del pedido. También se hace coincidir la información de la cantidad en la factura con la información de la cantidad en las entradas de productos que se seleccionan para la factura.
Frases de la factura
Una factura, factura o ficha es un documento comercial emitido por un vendedor a un comprador, relativo a una transacción de venta y que indica los productos, las cantidades y los precios acordados para los productos o servicios que el vendedor ha proporcionado al comprador.
Las condiciones de pago suelen figurar en la factura. En ellas se puede especificar que el comprador tiene un número máximo de días para pagar y a veces se le ofrece un descuento si paga antes de la fecha de vencimiento. El comprador podría haber pagado ya los productos o servicios que figuran en la factura. Para evitar confusiones, y las consiguientes comunicaciones innecesarias del comprador al vendedor, algunos vendedores indican claramente en letras grandes y/o mayúsculas en una factura si ésta ya ha sido pagada.
Desde el punto de vista del vendedor, una factura es una factura de venta. Desde el punto de vista del comprador, una factura es una factura de compra. El documento indica el comprador y el vendedor, pero el término factura indica que se debe o que hay dinero.
En los países en los que la transferencia bancaria es el método preferido para liquidar las deudas, la factura impresa contendrá el número de cuenta bancaria del acreedor y, por lo general, un código de referencia que se transmitirá junto con la transacción para identificar al pagador.